Do outro lado do mundo, em Desatino do Sul, no extremo sul, vive o garoto Apolo que mora com os pais e as sete irmãs em uma casa onde tudo era festa, mas tudo mudou no dia em que a chuva chegou.
Esses personagens viverão grandes aventuras em um lugar sombrio que as pessoas chamam de Meio do Mundo, no meio da história, Luna descobre o seu passado e como ela perdeu o pai.
Vários outros personagens entram no conto e tornam a história escrita por Adriana Falcão muito divertida.
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